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公募基金股票股票倉位小幅下降 基金市場嚴陣以待

2019-07-22 10:07:21報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  7月19日,部分基金公司收到《關於公募基金參與科創板投資有關要求的通知》(簡稱《通知》)。《通知》對公募基金參與科創板投資的研究報價、投資交易、銷售管理以及合規風控作出相關要求。實際上,公募基金已廣泛參與了前期科創板上市企業打新,數據顯示,相比其他類型的投資者,公募基金獲配金額最大,參與投資申購的產品數量最多。

  股票倉位小幅下降

  公募基金股票倉位小幅下降。從可比數據看,據天相投顧統計,二季度公募基金平均股票倉位為71.4%,較一季度小幅下降。具體來看,股票型基金平均股票倉位降至88.17%,混合型基金平均股票倉位降至68.95%。

  從增持情況看,天相投顧統計的2538隻積極投資偏股型基金數據顯示,公募基金二季度累計增持最多的兩大個股是貴州茅台和五糧液,分別增持130.89億元和116.23億元。公募基金增持居前個股還有格力電器、中國平安、美的集團等。

  部分個股遭遇公募基金一定幅度減持。公募基金二季度累計減持最多個股是海康威視,共減持45.14億元。萬科A、美年健康排名二三位,分別遭公募基金減持23.69億元、22.14億元。

  天相投顧數據顯示,二季度公募基金第一大重倉股是中國平安,共有989隻基金重倉該股,持有總市值高達415.89億元。貴州茅台和五糧液分列公募基金重倉股二三位,持有總市值分別為387.24億元、297.95億元。格力電器、伊利股份、美的集團、招商銀行、瀘州老窖、立訊精密、長春高新也進入前十大重倉股行列。

  二季度全部7599隻公募基金利潤共計395.56億元,相比之下,一季度利潤為6168.84億元。具體來看,二季度,混合型基金、股票型基金分別虧損77.02億元、239.85億元。貨幣型基金、債券型基金、QDII、FOF、保本型基金、商品型基金則實現不同程度盈利。

基金資訊

  公募基金嚴陣以待

  相關規定表示,股票基金、混合基金以及含股票倉位的二級債基,如果基金合同中沒有約定不參與科創板投資,理論上都可以參與科創板股票投資。數據顯示,相比其他類型的投資者,公募基金獲配金額最大,參與投資申購的產品數量最多。廣證恒生表示,從網下配售投資結構來看,基金、一般法人、陽光私募、保險公司獲配市值占比均超過5%。其中,公募基金獲配比例最高,獲配總市值達126.65億元,占網下配售總額47.91%。

  從具體的基金產品看,數據顯示,截至7月19日,有1594隻基金產品參與了科創板打新並獲得配售,涉及100多家公募基金,獲配總市值達134.99億。其中,在中國通號的戰略配售名單中,華夏3年戰略配售和博時科創主題3年封閉運作均獲配6925.8萬元,也是公募基金首次獲配科創板企業的戰略配售份額。中國通號的獲配新股規模占博時科創主題3年封閉運作規模比例近7%,占華夏3年戰略配售資產淨值約0.58%。

  此外,國聯安鑫隆A和國聯安小盤精選兩隻基金獲配了全部25隻科創板新股,獲配24家公司的公募基金有34隻,包括東方量化成長、融通新能源、泰康均衡優選A、東方精選等基金。一家中籤多隻新股的公募基金表示,公司上上下下嚴陣以待。目前,公司已數次商討科創板股票申購及上市後投資策略等。現正就首批科創板上市企業估值區間和價格區間進行研究,未來會根據產品性質做出不同安排。在市場交易指標方面,他表示,換手率、特停時間和股價漲跌幅將會是重要參考指標。

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